Umfassende Finanzberatung für alle Lebenslagen
Als erfahrene Finanzberater sind wir Ihre vertrauensvollen Begleiter in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten. Unser Ziel ist es, Sie umfassend zu unterstützen und zu beraten, damit Sie Ihre finanzielle Zukunft selbstbewusst gestalten können. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und erleben Sie eine maßgeschneiderte Beratung, die Zeit und Sorgen spart.
Unsere Beratungsthemen
Einkommenssicherung
Wir analysieren mögliche Risiken und empfehlen passende Lösungen für Ihre individuelle Situation.
Vorsorge für Kinder
Wir bieten langfristige Sparpläne für den Start ins Erwachsenen Leben an. Optional mit integrierter Absicherung bei Arbeitsunfähigkeit.
Immobilienfinanzierung
Von der Erstberatung bis zum Abschluss begleiten wir Sie bei der Finanzierung Ihrer Immobilie.
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Altersvorsorge
Wir helfen Ihnen, für Ihren Ruhestand vorzusorgen und finanzielle Sicherheit im Alter zu gewährleisten.
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Vermögensaufbau
Gemeinsam entwickeln wir Strategien, um Ihr Vermögen langfristig und nachhaltig zu vermehren.
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Rechtliche Vorsorge
Wir machen Sie aufmerksam und händigen Ihnen die entsprechenden Unterlagen aus.
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Sachversicherungen
Wir beraten Sie umfassend zu allen Versicherungsfragen und finden die optimale Absicherung.
KMU Lösungen
Wir bieten umfassende Beratung für BVG, KTG, UVG sowie individuelle Kaderlösungen für Ihr Unternehmen an.
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Frühzeitige Pensionsplanung
Wir beraten Sie zur optimalen Gestaltung Ihres Ruhestands und entwickeln einen maßgeschneiderten Finanzplan.
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Nachfolgeregelung
Wir unterstützen Sie bei der frühzeitigen Planung und Gestaltung Ihrer Nachfolge.
Unser Beratungsansatz
Kontaktieren Sie uns
Wir sind für Sie da und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Ihre finanzielle Zukunft gemeinsam zu gestalten. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – egal in welcher Lebenslage Sie sich befinden.
Karin Julen
David Jordan
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